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Beruf Anlageberater/in |
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Berufsbild Anlageberater/in
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| Anlageberater/innen unterstützen Privat- und Firmenkunden bei Kapitalanlagen. Arbeitsplätze finden Anlagenberater/innen bei Kreditinstituten, Treuhand- und Fondsgesellschaften sowie bei Investmentunternehmen. Auch bei Beteiligungsgesellschaften sind sie tätig. |
| Anlageberater/innen empfehlen Anlagen zur Vermögensbildung und -sicherung oder stellen das Portfolio nach den Kundenbedürfnissen zusammen. Dabei beraten sie Kunden telefonisch oder persönlich. Sie klären das Anlagenziel ebenso ab wie die Risikobereitschaft des Kunden und erläutern ihm die mit der Anlage verbundenen Risiken wie die Entwicklung des Börsenmarkts. Außerdem gewinnen sie neue Kunden und entwickeln Anlagestrategien. Um kompetente Empfehlungen oder Warnungen aussprechen zu können, verfolgen Anlageberater/innen die Entwicklungen auf den Geld- und Kapitalmärkten, insbesondere anhand von Analysen und Fachinformationen. Abgestimmt auf die individuelle Situation des Kunden vermitteln Anlageberater/innen beispielsweise Fonds, Anteilsscheine, Aktien, Schuldverschreibungen, Bausparverträge oder Kapitallebensversicherungen. Daneben erledigen sie ggf. die Kundenkorrespondenz oder übernehmen allgemeine administrative Aufgaben. |
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Voraussetzungen für Anlageberater/in |
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| Um diese Tätigkeit ausüben zu können, ist üblicherweise eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen oder ein betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunktsetzung im Bereich Banken und Finanzdienstleistungen, erforderlich. |
Stand: 02.03.2011 Weitere Informationen auf: 
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